필자의 다른기사 보기 인쇄하기 메일로 보내기 글자 크게 글자 작게
스페셜리포트
‘포스트코로나’ 글로벌 공급망의 혁신
글로벌 소싱 담당자 “보다 민첩하고 지속가능하게”
기사입력: 2020/05/11 [09:09]  최종편집: TIN 뉴스
트위터 페이스북 카카오톡 네이버
TIN뉴스

강력한 공급업체와 전략적 파트너십 및 혁신 투자

위기상황 속 책임 있는 행동과 비즈니스 생존 보장해야

주문 선결제율 19%, 대부분 공급업체와의 비용분담 요구

 

코로나19는 패션 산업의 글로벌 소싱 및 생산운영(작업)에 충격파를 안겨 주었다.

 

패션기업들은 자신의 직원들은 물론 공급업체와 파트너 모두의 생존 보장이라는 인도주의적 도전에 직면해 있다.

 

Mckinsey & Company가 지난 4월 14일~22일까지 진행한 설문 조사 결과는 주로 북미와 서유럽 지역의 116명의 소싱 담당 경영진들의 관점을 이해할 수 있다. 참고로 이들이 관리하고 있는 소싱 가치규모만 약 1,200억달러(약 146조5,200억원)에 달한다.

 

소싱 경영진은 위기로 인해 소싱 규모가 이미 크게 줄었다고 지적했다. 패션 소싱 경영진의 3분의 2가 2/4분기에 가장 큰 영향을 받아 최소 20%의 볼륨이 감소할 것으로 전망했다.[표 01]

 

최근 맥킨지 글로벌 패션 지수(McKinsey Global Fashion Index)에 따르면 의류∙신발 부문의 수입은 지난 5년 동안 긍정적으로 성장한 후 일부 하위 부문 및 지역에서 더 크게 감소하면서 코로나19 이전 3~4% 성장을 예측했던 것과 달리 올해에는 27~30% 감소할 것으로 추정했다.

 

소매업체와 브랜드는 매장 폐쇄와 소비자 심리 변화로 인해 판매 손실에 직면했으며, 봄과 여름제품의 추가 할인이 필요하기 때문에 재고 불일치가 발생할 수 있다. 이로 인해 글로벌 밸류체인은 수입 손실 발생에 따라 공급업체들에게도 고통과 노동자의 생존 위협으로 이어지고 있다.

 

패션 소매업체와 브랜드는 이 위기상황에서 책임감 있게 행동하고 비즈니스 생존을 보장해야 한다. 이와 관련해 소싱 담당 경영진들은 위기에 대한 즉각적인 대응에 4가지 주요 우선순위(핵심 영역)를 꼽았다. 

 

 

① 재고 확보 및 공급망의 생산물량 관리

 

소싱 담당 경영진에게 위기 초기 우선순위는 완제품 및 원자재, 선적 및 생산주문, 아직 시작되지 않은 주문의 기존 재고 투명성을 창출하는 것이었다. 이로 인해 대다수 기업에서 잠들지 않은 밤과 대규모 수동 작업이 발생해 투명성, 추적성 및 재고분석을 개선해야 할 필요성이 강조됐다.

 

 

대부분의 소싱 담당 경영진은 주문 수를 줄이고 주문당 수량을 줄이며, 완제품 주문을 취소하는 조합을 통해 기존 주문을 관리하는 혼합된 접근 방식을 채택하고 있다. 응답자의 거의 절반 (49%)이 ‘기존 완제품 주문의 4분의 1 미만을 취소’했지만 22%는 ‘주문을 전혀 취소하지 않았다.’고 응답했다.

 

유럽의 패션 플레이어는 북미보다 취소 횟수가 적다.

유럽 ​​플레이어의 3분의 1은 북미(플레이어)의 13%에 비해 취소​​한 적이 없다고 밝혔다. 북미 기업들도 대량 주문을 취소하고 있다. 또 유럽 응답자의 2%가 주문의 절반 이상을 취소한 것과 비교해 북미 기업들은 11% 정도다.

 

이러한 불일치의 원인은 상품구성(Assortment) 구조와 소싱 믹스의 차이가 두 영역 사이에 있기 때문이다. 소규모 유럽 플레이어는 종종 니어쇼어링(Near-shoring) 옵션을 포함해 다양한 소싱 국가를 이용한다. 유연성과 계절별 반응성 측면에서 일부는 북미 플레이어들보다 더 발전했다.

 

동시에 대부분의 공급업체는 주문 이행에 어려움을 겪고 있다. 응답자 절반(%3%)이 2/4분기에 공급업체가 부분적으로만 주문을 제공할 수 있으며, 하반기에는 38%가 부분적으로 납품할 가능성이 있다고 응답했다. 7%는 공급업체가 현재 주문을 이행할 수 없다고 응답했다.

 

배송 지연이 다반사가 되면서 대부분의 패션 소매업체 및 브랜드(응답자의 90%)는 적어도 일부 주문에 대해 배송 지연을 수용하고 있다. 응답자의 약 5분 2가 주문의 절반 이상을 지연시키고 있다.

 

공급업체의 생산 지연의 가장 빈번한 이유는 폐쇄, 원자재 부족, 노동력 부족, 현금흐름 문제 및 선적항 도달의 어려움이다. 코로나19가 전 세계로 확산됨에 따라 위기관리를 위한 정책이 각기 다른 소싱 국가에 영향을 미치고 있다. 또한 통합된 설정이 없고 전 세계에 분산된 원자재 및 직물 공급 밸류체인이 원자재 지연의 주된 원인이기도 하다.

 

이것은 글로벌 의류 밸류체인에 뿌리를 둔 상호의존성을 강조한다. 이러한 환경에서는 임원 소싱에 대한 불확실성이 거의 없다. 공급업체의 투명성은 이 기간 동안 공급망의 ‘Ramp-up & Ramp-down’ 관리에 중요하다. Ramp-up & Ramp-down, 즉 기존 생산 물량보다 더 늘릴 것인지 아니면 줄일 것인지를 결정하고 관리하기 위해서는 공급업체의 투명성이 중요하다는 의미다.

 

② 공급망에 따른 현금 흐름 최적화

 

소싱 담당 경영진은 현금 흐름(Cash flow)을 최적화하고 캐시 포지션(Cash position), 손익에 미치는 영향을 탐색하고 공급업체 안정성을 보장해야한다는 압박을 받고 있다. 기존 구매 주문의 지불에 적용되는 혼합 모델에서 소싱 경영진이 세그먼트로 분류하고 다양한 주문 및 공급업체에 대한 접근 방식을 조정함으로써 ‘트레이드오프(Trade off)’가 분명하게 나타난다.

 

트레이드오프, 어느 것을 얻으려면 반드시 다른 것을 희생해야 하는 양자 간의 관계를 일컫는다. 예를 들어 완전고용 실현과 물가 안정이라는 두 가지 목표는 실업률을 저하시키면 물가가 상승하고 물가를 안정시키면 실업이 증가하는 이율배반의 관계를 형성하게 된다.

 

소싱 담당 경영진의 5분의 1만이 ‘합의에 따라 주문의 75% 이상을 지불하고 있다’고 응답했다. 일부 패션 소매업체와 브랜드는 ‘생존을 위해 싸우고 있으며’, 18%는 ‘전혀 합의된 대로 지불하지 않았다’고 응답했다.

 

응답자의 절반 이상(55%)이 원자재 부채를 책임지고 있다. 일부 브랜드와 소매업체는 주문의 절반 이상에 대해 공급업체의 생산 근로자 임금의 13% 지불을 약속했다. 이와 관련해 주문의 절반 이상에 대해 41%가 조건 재협상을, 25%는 지불을 연기했다. 이와 비교되는 대목이다.

 

③ 공급업체별 맞춤형 접근 방식으로

전체 공급망의 재무 리스크 사전관리

 

 

코로나19 충격이 증가함에 따라 업스트림 취소 및 주문 감소는 공급업체 생존을 위협하고 있다. 따라서 소싱 담당 경영진은 전체 공급망에서 재무 리스크를 사전에 관리하고 공급업체를 지원하기 위한 접근 방식을 조정해야 한다. 

 

이는 미래 공급을 확보할 뿐 아니라 생산국가에서 수입과 고용 손실이 초래할 인도주의적 영향에 비추어 볼 때 매우 중요하다. 안타깝게도 현금흐름이 확보되지 않으면 점점 더 많은 기업들이 어려움에 처하기 때문에 소매점과 패션 브랜드가 흔들릴 수 있다. 동시에 공급업체들도 살아남지 못할 수 있다.

 

대부분의 패션 소매업체와 브랜드는 공급업체 중 최소 25%가 재정적 어려움에 처해 있다고 보고한다. 소싱 담당 경영진의 45%가 6개월 안에 공급업체의 절반 이상이 재정적 어려움에 처할 것으로 예상하면서 상황이 악화될 것이라고 예상했다.

 

따라서 중요한 공급업체 기반을 지원하는 것이 필수적이다. 패션 브랜드와 소매업체는 공급업체의 재정적 고통을 책임감 있게 줄여야 하며, 유명 브랜드와 소매업체는 이를 위해 조치를 취하고 있다. 그러나 소싱 담당 경영진의 22%가 전혀 지원 조치를 취하지 않았다고 응답했다.

 

응답자 중 주문에 대한 선결제 비율은 19%에 불과했다. 64%는 “이것이 상당한 영향을 미칠 것”으로 평가했다. 원자재와 직물 비용에 대한 지불에 책임을 지고 있는 반면 대다수는 공동 비용 절감 노력에 집중하고 있다. 대표적으로 지난달 콜스(Kohl’s)가 국내 의류 벤더들에게 미국 내 코로나19로 인한 매장 폐쇄로 발생한 판매 손실 및 재고 발생을 이유로 주문 대금의 50%만을 지급하겠다고 통보해 공분을 산 바 있다.[표2]

 

④ 내부 비용 조정

 

공개 약정을 관리하는 것 외에도 비용 억제 조치에는 소싱 기능 자체의 운영비용이 포함된다. 소싱 담당 경영진 절반 이상이 소싱 오피스에 임시 직원을 고용해 운영비용 관리를 맡기고 있다. 응답자의 3분의 1은 “소싱 오피스 직원 고용에 영향을 미치지 않는다”고 보고한 반면 56%는 ▲급여 감면(18%) ▲무급휴직(17%) ▲임시 해고(9%) ▲지연보상과 같은 임시 조치(3%)를 취했다고 응답했다. 또한 ‘영구 정리해고’는 9% 뿐이었다.

 

“변화의 기회를 적극 활용하라”

수요중심 공급망 모델 및 지속가능 소싱 전환 가속화

 

 

업계는 즉각적인 위기관리 외에도 변화의 기회를 잘 활용해야 한다.

최근 몇 년 동안 업계에서는 리드 타임이 길고 주문 볼륨을 최대화하며, 상대적으로 유연성이 낮은 구식 소싱 모델을 변경하기 시작했다. 코로나19는 수요 중심의 공급망 모델 및 지속가능한 소싱으로의 전환을 가속화할 수 있는 기회를 제공한다.

 

설문 조사에 따르면 글로벌 소싱 커뮤니티의 76%는 “코로나19 위기가 내년(2021년)에 (소싱의) 유연성과 속도를 가속화할 것으로 믿는다”고 답했다.

수요 중심 공급망의 중요한 구성 요소에는 배치 크기가 작고 투명성이 증가하고 기능성 사일로를 제거하고 도구 및 분석에서 지원하는 매우 효율적인 프로세스를 활용하며, 이중 소싱 및 근거리 소싱을 활용하는 세그먼트 분류가 포함된다.

 

소비에 의문을 제기하고 코로나19가 밸류체인에 사회적 영향을 미치면서 패션산업의 지속가능성을 위한 과정을 개편할 시기가 왔다. 패션 이해 관계자 대다수는 현재의 위기로 일부 핵심 지속가능성 트렌드가 가속화되었으며, 70% 이상이 공급업체와의 긴밀한 파트너십이 증가하고, 60% 이상이 지속 가능한 재료가 주류가 될 것이라고 언급했다.

 

① 소싱 믹스 재배치

 

패션 이해 관계자와 소싱 담당 경영진은 “내년에는 소싱 규모가 중국에서 다른 아시아 국가로 이동될 가능성이 높다”고 지적했다. 동시에 민첩성과 위험 감소에 대한 요구는 근거리 및 지역 공급망 개발을 촉진시키고 있다.

광범위한 패션 이해 관계자 그룹의 약 60%는 규모가 크고 성능이 우수한 의류 제조클러스터가 동유럽 및 중앙아메리카와 같은 근해 시장에서 더 빨리 출현할 것으로 예상했다.

 

② 더 강력한 공급업체 파트너십 구축

 

업계는 순수한 거래 관계에서 멀어질 것이다.

소싱 이해 관계자의 4분의 3이 ‘End to end 프로세스’, ‘새로운 투자 모델 발굴’, ‘사회∙환경적 지속가능성’에 대한 업계 전반의 발전과 같은 문제에 협력해 공급업체와의 긴밀한 관계를 구축할 것으로 기대했다.

 

③ 밸류체인 디지털화 

 

밸류체인을 디지털화하고 위기 이후의 최근 혁신을 일반적인 관행으로 유지할 것이다.

위기 동안 기업은 ▲디자인(3D 디자인/인공 지능 계획) ▲머천다이징 및 계획(가상 샘플링/비디오 사인 오프(Signoffs, 방송종료)) ▲B2B 판매(디지털 판매/가상 쇼룸) ▲소싱 및 공급망(니어쇼어링/공급업체 통합) ▲소비자 참여(가상 쇼/소셜 판매) 등을 포함한 전체 패션 공급체인의 혁신을 확대 및 강화해 나가야 한다.

 

패션 이해 관계자 그룹의 3분의 2는 “내년에 광범위한 지능형 소싱 적용이 가속화될 것”이며, 소싱 담당 경영진의 40%는 “공급량과 생산량 계획에 대한 예측 분석을 프로세스에 고정해 연결하려는 계획을 하고 있다”고 답했다.

 

④ 운영 모델 및 사고방식 재조정

 

사람, 조직 및 파트너는 새로운 작업 방식으로 나아가기 위한 지원이 필요하다. 역할과 조직 모델을 재조정하며, 이러한 변화를 위해서는 책임감을 부여하고 변화를 장려하기 위해 기업 문화와 조치를 재고해야 한다.

 

가장 중요한 것은 기업이 혁신 파트너와 함께 생태계를 개발하고 새로운 협업 모델을 실험하려는 노력을 2배로 늘려야한다는 것이다. 패션 플레이어는 코로나19 위기를 넘어 다음 정상에서 성공하기 위해 공급업체와 손을 잡고 전략적 파트너십과 혁신에 투자해야 한다.

소싱 담당 경영진들은 장기적으로 소싱 관행을 완전히 재구성하기 위해 이 기회를 낭비해서는 안 된다고 입을 모았다.

 

[자료 출처] Mckinsey & Company

(Time for change: How to use the crisis to make fashion sourcing more agile and sustainable)

 

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

이 기사에 대한 독자의견 의견쓰기 전체의견보기
기사 내용과 관련이 없는 글, 욕설을 사용하는 등 타인의 명예를 훼손하는 글은 관리자에 의해 예고없이 임의 삭제될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
닉네임 패스워드 도배방지 숫자 입력
내 용
광고
포토뉴스
멜로 퀸 ‘문가영’의 JJ JIGOTT 여름 화보
1/5
주간베스트 TOP10
광고